Contacts / personnes physiques / carnet d’adresses
identité (nom, prénom, date et lieu de naissance)
coordonnées (tél portable, domicile, bureau ; e-mail ; site web ; adresse domicile et bureau)
compte client (en tant que parent ou étudiant, ou client dans tout autre sens)
compte fournisseur (par ex. formateur indépendant)
détails de la famille si présente
lien vers ses organisations avec rôles et responsabilités
résumé et détail de ses formations (dates, lieux, factures, contracts, nombre d’heures)
fichiers joints
commentaires
CV
compte utilisateur
dans le contexte des autres fonctionnalités, un contact peut être parent, enseignant, formateur, client, prospect, étudiant, membre de l’équipe, responsable du client, ou tout simplement une personne d’intérêt
Organisations / personnes morales / sociétés, associations etc
identité et coordonnées
compte client (prise en charge scolarité ou formation ; location des salles ; toute autre prestation)
compte fournisseur
lien vers ses membres (avec rôles et responsabilités)
fichiers joints
commentaires
qualité de l’organisation : important pour l’analyse des statistiques ou pour qualifier les sociétés (client, prospect, fournisseur)
Inscriptions en-ligne
la personne saisit ses propres informations, injectées dans votre base de données
en option, demander son inscription à des formations
en option, fournir les détails de son organisation (employeur, école, autre)
Extranet
Mise à jour des coordonnées
Saisie du parcours professonnel ou de formation
Consultation du calendrier formations
Téléchargement des documents (factures, attestations, contrats)
Consultation d’autres données liées au compte client (todo items, suivi temps, projets)
Suivi du temps
Saisie du temps passé, lié à un collaborateur et à un compte client
En option, lié à un todo-item ou à un projet
Vue d’ensemble de l’utilisation du temps
Possibilité de création automatique de factures en fonction du temps utilisé
export format excel
Todo items
description, responsable, échéance, statut, compte client, project
notifications
vue d’ensemble
Contrats
client, éléments du contrat, prix, dates, référence
numérotation automatique
notifications
modèle PDF paramétrable
Projets
Nom, client, détails, dates, statut
Sous-projets (phases)
Factures clients et factures fournisseurs
Suivi du temps
Demande de suppression (en développement)
Pour faciliter la conformité au RGPD
Permet à tout internaut d’enregistrer une demande de suppression de données personnelles
