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CRM (Customer Relationship Management)

Contacts / personnes physiques / carnet d’adresses

  • identité (nom, prénom, date et lieu de naissance)
  • coordonnées (tél portable, domicile, bureau ; e-mail ; site web ; adresse domicile et bureau)
  • compte client (en tant que parent ou étudiant, ou client dans tout autre sens)
  • compte fournisseur (par ex. formateur indépendant)
  • détails de la famille si présente
  • lien vers ses organisations avec rôles et responsabilités
  • résumé et détail de ses formations (dates, lieux, factures, contracts, nombre d’heures)
  • fichiers joints
  • commentaires
  • CV
  • compte utilisateur
  • dans le contexte des autres fonctionnalités, un contact peut être parent, enseignant, formateur, client, prospect, étudiant, membre de l’équipe, responsable du client, ou tout simplement une personne d’intérêt

Organisations / personnes morales / sociétés, associations etc

  • identité et coordonnées
  • compte client (prise en charge scolarité ou formation ; location des salles ; toute autre prestation)
  • compte fournisseur
  • lien vers ses membres (avec rôles et responsabilités)
  • fichiers joints
  • commentaires
  • qualité de l’organisation : important pour l’analyse des statistiques ou pour qualifier les sociétés (client, prospect, fournisseur)

Inscriptions en-ligne

  • la personne saisit ses propres informations, injectées dans votre base de données
  • en option, demander son inscription à des formations
  • en option, fournir les détails de son organisation (employeur, école, autre)

Extranet

  • Mise à jour des coordonnées
  • Saisie du parcours professonnel ou de formation
  • Consultation du calendrier formations
  • Téléchargement des documents (factures, attestations, contrats)
  • Consultation d’autres données liées au compte client (todo items, suivi temps, projets)

Suivi du temps

  • Saisie du temps passé, lié à un collaborateur et à un compte client
  • En option, lié à un todo-item ou à un projet
  • Vue d’ensemble de l’utilisation du temps
  • Possibilité de création automatique de factures en fonction du temps utilisé
  • export format excel

Todo items

  • description, responsable, échéance, statut, compte client, project
  • notifications
  • vue d’ensemble

Contrats

  • client, éléments du contrat, prix, dates, référence
  • numérotation automatique
  • notifications
  • modèle PDF paramétrable

Projets

  • Nom, client, détails, dates, statut
  • Sous-projets (phases)
  • Factures clients et factures fournisseurs
  • Suivi du temps

Demande de suppression (en développement)

  • Pour faciliter la conformité au RGPD
  • Permet à tout internaut d’enregistrer une demande de suppression de données personnelles
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